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- Übergabe von Vorgängen an den Amtsnachfolger
- Abrechnung und SEPA-Lastschriftverfahren
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- Support
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- Technischer Bereich
Sozietät verwalten
Das Mandantenportal ermöglicht eine gemeinsame Nutzung des Portals als Sozietät. Dies hat den Vorteil, dass die über die Webseite der Sozietät eingehenden Mandatsanfragen für alle Sozietätspartner/innen in einem Portal sichtbar sind.
Über die Navigationsleiste in XNP erreichen Sie den Menüpunkt Sozietät verwalten.
Auf dieser Seite finden Sie den alphanummerischen Aktivierungscode zur Einladung Ihrer Sozietätspartnerinnen und -partner zur gemeinsamen Nutzung des Mandantenportals.
Ebenso steht eine Übersicht über die bereits beigetretenen Partnerinnen und Partner zur Verfügung, die auch die Möglichkeit bietet, beigetretene Personen zu entfernen.
Über die Navigationsleiste in XNP erreichen Sie den Menüpunkt Sozietät verwalten.
Auf dieser Seite finden Sie den alphanummerischen Aktivierungscode zur Einladung Ihrer Sozietätspartnerinnen und -partner zur gemeinsamen Nutzung des Mandantenportals.
Ebenso steht eine Übersicht über die bereits beigetretenen Partnerinnen und Partner zur Verfügung, die auch die Möglichkeit bietet, beigetretene Personen zu entfernen.
Sozietätspartner/in einladen
Nach Erstaktivierung durch eine Sozietätspartnerin bzw. einen Sozietätspartner können weitere Partner/innen dem Portal zur gemeinsamen Nutzung beitreten. Den dafür erforderlichen alphanummerischen Code erhalten Sie von der erstaktivierenden oder einer bereits beigetretenen Partnerin bzw. dem erstaktivierenden oder einem bereits beigetretenen Partner Ihrer Sozietät.
Die Partnerin bzw. der Partner öffnet dafür im XNP-Modul in der linken Navigationsleiste den Untermenüpunkt Sozietät verwalten.
Den dort angezeigten sechsstelligen Code geben Sie bitte (außerhalb der Anwendung) an die einzuladende Partnerin bzw. den einzuladenden Partner weiter. Der Beitritt zum Mandantenportal kann damit erfolgen.
Sozietätspartner/in entfernen
Personen können über die Übersicht aus der gemeinsamen Nutzung ausgeschlossen und entfernt werden.
Für das Entfernen eines Mitglieds klicken Sie auf das kleine Kreuz am rechten Rand des Eintrags und bestätigen das Entfernen durch Eingabe des Namens des zu entfernenden Sozietätsmitglieds.
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