Neue Vorgänge werden i.d.R. über die Online-Formulare angelegt. Jede neue Mandatsanfrage steht Ihnen als neuer Vorgang im Mandantenportal zur Verfügung. Neue Vorgänge können Sie über die in Ihrer Webseite integrierten Online-Formulare, aber auch über zu einem konkreten Anliegen versendeten Formulare erreichen.

Daneben besteht die Möglichkeit für Sie im Notarbüro, selbst neue Vorgänge anzulegen. Dies bietet sich beispielsweise für Besprechungen an, in denen Sie anstelle von handschriftlichen Notizen die Beteiligten- und Vorgangsdaten direkt im Portal erfassen möchten.

Der neue Vorgang steht Ihnen sodann in der Vorgangsübersicht zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung. Ggf. ist eine Aktualisierung der Vorgangsübersicht über die Schaltfläche Aktualisieren notwendig.