Ist ein ausgefüllter Fragebogen als Vorgang im Mandantenportal eingegangen, können Sie im Reiter „Dokumente“ prüfen, welche Unterlagen noch fehlen.

Sollten Dokumente fehlen, kann eine Dokumentenanfrage erstellt werden. Name und E-Mail-Adresse der Kontaktperson werden im Formular bereits vorausgefüllt. Bei Bedarf können Sie die Daten jedoch anpassen. Anschließend tragen Sie in der Anfrage individuell ein, welche Dokumente von Ihren Mandantinnen und Mandanten noch benötigt werden. 

Der Versand erfolgt auf Wunsch direkt aus dem Mandantenportal per E-Mail, inklusive einer individualisierbaren Nachricht. Bei Bedarf lässt sich die E-Mail im selben Vorgang auch erneut versenden, beispielsweise, wenn sie laut Kontaktperson nicht angekommen ist. 
Alternativ können Sie die Textvorlage in das eigene E-Mail-Programm kopieren und darüber versenden.

Die Mandantinnen und Mandanten erhalten eine personalisierte Upload-Seite und laden die geforderten Dateien dort innerhalb von sieben Tagen komfortabel per Drag & Drop hoch – sicher und ortsunabhängig.