Übersicht Buchungen

Die Übersicht der Buchungen bietet Ihnen eine weitere Einstiegsmöglichkeit. Sie ist dem bekannten Verwahrungsbuch nachempfunden.

In dieser Übersicht sind die Buchungen aller Verwahrungsmassen gelistet und verschiedene Aktionen können buchungsbezogen direkt ausgeführt werden. Sie können sich neben den Spalteninformationen weitere Details zur Buchung anzeigen lassen. Zudem ermöglichen die integrierten Suchen (Schnellsuche und erweiterte Suche) das schnelle Auffinden einzelner oder mehrerer Buchungen.

Beim erstmaligen Öffnen der Übersicht sind die Buchungen nach Eintragungsdatum sortiert. Ihre persönliche Übersicht können Sie sich nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen. Dabei haben Sie die Möglichkeit vordefinierte oder eigene Suchen zu verwenden und sich die von Ihnen gewünschten Spalten anzeigen zu lassen.

Suchmöglichkeiten

Oberhalb der Liste stehen Ihnen verschiedene Suchmöglichkeiten zur Verfügung. Die Übersicht bietet eine Schnellsuche und eine Erweiterte Suche sowie verschiedene Suchfilter. Nähere Informationen zur Verwendung der Suche finden Sie im Kapitel Verwahrungsmasse suchen.

Konfigurationsmöglichkeiten

Die Buchungsübersicht stellt in ihren einzelnen Spalten umfangreiche Informationen zu den Buchungen zur Verfügung. Sie kann ganz nach Ihren Wünschen zusammengestellt werden. Mehr über die Konfigurationsmöglichkeiten der Übersichten finden Sie im Kapitel Übersicht Verwahrungsverzeichnis.

Details zur Buchung ansehen

Zu jeder Buchung können Sie sich in der Übersicht neben den Spalteninformationen weitere Details anzeigen lassen.

Klicken Sie in die Zeile einer Buchung und die Detailansicht klappt unterhalb auf.

Sie finden Informationen zu Auftraggeber/Empfänger/Dritte, zur Verwahrungsmasse und der Verwahrungsart. Ebenso werden Stronierungs- und Umbuchungsdetails dargestellt.

Sie schließen den Detailbereich, indem Sie erneut auf die Zeile des Eintrags klicken oder die Details eines anderen Eintrags öffnen. Es kann immer nur eine Detailansicht eingesehen werden.

Weiterbearbeitungsmöglichkeiten

Die Übersicht bietet Ihnen mit der Aktionsleiste drei Weiterbearbeitungsmöglichkeiten.

Beachten Sie, dass sich in Ihrer Aktionsleiste nur Aktionen befinden, für die Sie die Berechtigung haben.

Buchung neu anlegen

Über die Aktion Neu starten Sie die Neuanlage einer Buchung aus der Übersicht heraus.

Mit Betätigen der Schaltfläche Neu öffnet sich ein Fenster zur Auswahl der jeweiligen Verwahrungsmasse.

Nach Eingabe von mindestens drei Zeichen werden passende Verwahrungsmassen in einer Auswahlliste angezeigt. Wählen Sie eine Verwahrungsmasse aus und bestätigen Sie den Dialog mit Ok.

Die ausgewählte Verwahrungsmasse wird auf der Karteikarte Buchungen in einem neuen Reiter geöffnet.

Buchung weiterbearbeiten

Die Aktionen Korrigieren und Stornieren eignen sich jeweils für eine Buchung. Eine Stapelverarbeitung ist nicht möglich.

Wählen Sie die Buchung durch Anhaken der Checkboxen am Anfang des jeweiligen Listeneintrags aus und betätigen Sie die gewünschte Aktion.

Mit Betätigen der Schaltfläche Korrigieren oder Stornieren wird die Verwahrungsmasse auf der Karteikarte Buchungen in einem neuen Reiter geöffnet.

Fahren Sie sodann fort, wie in den Kapiteln Buchung korrigieren und Buchung stornieren beschrieben.

Exportmöglichkeit

Verwendung der Buchungen

Die Aktion Übersicht exportieren bietet die Möglichkeit, die gesamte Übersicht als PDF zu generieren, lokal zu speichern und bei Bedarf auszudrucken. Dabei wird die Übersicht immer mit der aktuellen Ansicht in ein PDF exportiert. Sie können über die Spaltenkonfiguration entscheiden, welche Informationen im PDF-Export enthalten sein sollen.

Wählen Sie die Aktion Übersicht exportieren.

Entscheiden Sie in dem folgenden Dialog, ob Sie die Übersicht zur Ansicht öffnen oder das PDF direkt lokal speichern wollen.

Übersicht zur Ansicht öffnen

Möchten Sie das PDF zunächst ansehen, öffnet sich das Dokumentenmodul in einem neuen Reiter. Von dort können Sie das PDF ebenfalls herunterladen oder direkt ausdrucken.

Übersicht lokal speichern

Haben Sie sich für lokal speichern entschieden, wird Ihnen als Speicherort der von Ihnen zuvor festgelegte Dokumentenordner vorgeschlagen. Über die Schaltfläche Auswählen können Sie den Dateispeicherort ändern. Der von Ihnen ausgewählte Speicherort wird vermerkt und Ihnen beim nächsten Export erneut vorgeschlagen.

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